Portfoliomanager André Stagge gibt einen Marktüberblick für Aktien, Renten, FX und Rohstoffe und schaut gemeinsam mit den Teilnehmern dabei Fundamentales, Technisches, Sentiment, Saisonals und Intermarkets an. Daraus leitet Herr Stagge dann drei Trading- und Investmentstrategien für das nächste Quartal ab. In diesem Marktausblick werden u.U. auch Strategien mit einfließen, die André Stagge in seiner täglichen Arbeit als Portfoliomanager erfolgreich umsetzt. Ziel des Webinars/Vortrags ist es, dass die Teilnehmer nach ca. 60 min. mit mindestens drei konkreten Trading- und Investmentstrategien für das nächste Quartal nach Hause gehen und den Investmentprozess eines Portfoliomanagers verstehen und im optimalen Fall umsetzen können.
In diesem Vortrag teile ich meine besten Trading- und Investment-Strategien mit Ihnen. Sie lernen, welche Strategien regelmäßig vom großen Geld umgesetzt werden und wie Sie einfach davon profitieren können!
Um ein erfolgreicher Trader zu sein brauchen Sie sehr gute Strategien! Ihre Strategien müssen Ihnen einen statistischen Vorteil verschaffen und zu Ihrer Persönlichkeit passen. Außerdem müssen Ihre Strategien einer plausiblen fundamentalen Logik folgen um über eine längere Zeit profitabel zu sein. Jede Strategie muss entsprechend getestet werden und Ihr Vorteil muss statistisch signifikant sein. Sie können sich in vielen hundert Stunden Arbeit eigene Strategien überlegen und testen oder Sie lassen sich von meinen besten Trading-Strategien inspirieren und verbessern dadurch Ihre eigenen Analysen deutlich.
Als Portfolio- und Overlaymanager war es mein Auftrag, jedes Jahr zweistellige Millionenbeträge für meine Kunden zu erwirtschaften. Die fünf besten Strategien mit denen ich dieses anspruchsvolle Ziel regelmäßig erreicht habe, stelle ich Ihnen in diesem Seminar vor und erläutere Ihnen auch, warum meine Strategien über eine lange Zeit hervorragend funktioniert haben und nach meiner Meinung auch weiterhin sehr gut funktionieren werden.
Das Geheimnis besteht darin, dem großen Geld zu folgen und gleichzeitig die Flexibilität und Schnelligkeit auszuspielen, die nur Sie als privater Trader gegenüber institutionellen Geldverwaltern haben. Denn die Profis müssen sich an klar definierte Prozesse und Regeln halten, die Sie – mit den vorgestellten Strategien – einfach ausnutzen können.
Die MiFID II-Richtlinie hat Anforderungen an die Sachkunde und die Fortbildung für weitere Mitarbeiter von Banken und Finanzdienstleistern eingeführt. Bereits seit 2012 müssen Anlageberater sowie Compliance- und Vertriebsbeauftragte die für sie bei der Berufsausübung notwendigen Kenntnisse nachweisen und sind in einem Register anzuzeigen. Seit Januar 2018 gilt die Nachweispflicht in Bezug auf Sachkunde auch für Mitarbeiter in der Vermögensverwaltung sowie einfache Vertriebsmitarbeiter. Dieser Vortrag/Webinar von der Stagge Investment-Akademie gilt als Nachweis der Sachkundeverpflichtung.
Fachliche Grundlagen
(Portfoliomanagement und Portfolioanalyse)
· Herangehensweisen zur Neuordnung und Umgestaltung von Portfolios
· Fundamentalanalyse im aktuellen Marktumfeld
· Erkennen und Vermeiden klassischer Risiken
· Performance als Zielgröße
· Portfolioanalyse
· Diversifikationseffekte und Portfolioeffizienz
· Portfolioabsicherungsstrategien
· Klassische und moderne Anlageinstrumente
· Aktuelle Kundensituation und Praxisbeispiele
Wer ist konkret betroffen?
Anlageberater
Alle weisungsgebundenen Mitarbeiter, vertragliche gebundene Vermittler und deren Mitarbeiter, die beratend tätig werden und befugt sind, Anlageempfehlungen auszusprechen.
Portfoliomanager
Mitarbeiter in der Finanzportfolioverwaltung sind alle Mitarbeiter, die in die Finanzportfolioverwaltung eingebunden sind, also insbesondere in die Dispositionsentscheidungen über das Kundenvermögen.
Vertriebsbeauftragte
Dazu zählen alle Personen, die für den Vertrieb von Finanzinstrumenten verbindliche Vorgaben machen oder diese mit Entscheidungsbefugnis durch Weisungen oder Überwachung umsetzen. Der Kreis der Vertriebsbeauftragten umfasst z.B. Filialleiter sowie regionale oder zentrale Vertriebsverantwortliche.
Vertriebsmitarbeiter
Mitarbeiter (auch solche vertraglich gebundener Vermittler), die Kunden über Finanzinstrumente oder Wertpapier(neben)dienstleistungen informieren, ohne Empfehlungen auszusprechen. Erfasst sind demnach auch Mitarbeiter, die nur Anlagevermittlungsleistungen erbringen oder sogar in den Orderprozess gar nicht eingebunden sind.
Compliance-Beauftragte
Erfasst wird der Compliance-Beauftragte selbst, nicht jedoch sonstige Mitarbeiter einer Compliance- Abteilung.
Was ist zu tun?
Anfänglicher Sachkundenachweis
Bevor die betroffenen Personen ihre Tätigkeit aufnehmen, hat sich jedes Wertpapierdienstleistungsunternehmen über das Vorliegen der jeweiligen Sachkundevoraussetzungen, wie sie sich aus der WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung ergeben, so zu vergewissern, dass der Nachweis gegenüber der BaFin geführt werden kann.
Jährliche Fortbildung
Die Europäische Finanzmarktaufsicht (ESMA) verlangt darüber hinaus, dass die Sachkunde mindestens einmal jährlich überprüft wird. Das gilt auch für langjährig tätige Mitarbeiter und muss ebenfalls nachweisbar sein. Eine „Alte Hasen“-Regel gibt es nicht.
Wie ist der Nachweis zu erbringen?
Der Nachweis der Sachkunde kann insbesondere durch Bestätigungen über Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen geführt werden. Ein verbindlicher Test ist jedoch nicht vorgesehen. Auch steht den Wertpapierdienstleistungsunternehmen frei, wie (z.B. Präsenzschulung, Online) oder durch wen die Fortbildung erfolgt.
Dieser Vortrag/Webinar ist optimal geeignet um den Nachweis zu erbringen, weil er durch eine unabhängige Akademie erbracht wird.
